Tohru se reforma y estudia para aprendiz del tío. Shendu ha sido derrotado y desterrado a una prisión dimensional, donde sus siete hermanos no están contentos con su fracaso para rescatarlos. En un último intento para salvar la cara (y su piel), convence a los demonios para que éste pueda salir y pueda poseer a Jackie Chan con el fin de realizar un seguimiento de dónde está, pero los demonios lo hechizan con una maldición que le obligue a permanecer en cualquier organismo que posea. Shendu va a por Jackie, pero accidentalmente posee a Valmont en su lugar. A través de interminables conflictos, Valmont se ve obligado a trabajar junto con Shendu para liberar los siete demonios chi de su castigo eterno. En esta temporada también se introduce al mago Chi oscuro Daolon Wong. Algunos episodios de esta temporada se producen fuera de servicio o representan hechos ocurridos durante la primera temporada, pero nunca se muestra. Esto es más notable debido al hecho de que Tohru sigue trabajando para la Mano Oscura.
